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崔東樹:2019年中國皮卡市場分析

2020-01-19 18:44:49來源:中國皮卡網責任編輯:崔東樹

  今年汽車市場相對低迷,但皮卡作為乘商結合產品,是消費的新增長點,持續保持較好態勢。2019年皮卡銷量達到44萬臺,總比負增長3%。考慮到車市的整體低迷因素,實際皮卡還有繼續增量的機會,也為2020年皮卡市場奠定較好的增長基礎。


  近幾個月的國六新品皮卡逐步大量推出,長城、長安為代表的國六皮卡持續走強,皮卡市場呈現新品紛呈的回暖態勢。


  一、皮卡市場總體分析


  1、全國皮卡市場1-12月走勢對比


  2019年1~12月份皮卡累計銷量44萬臺,累積同比下滑3%。從全年走勢來看,一季度相對較強,二季度稍有走弱,三季度受國六影響較大,皮卡相對于傳統輕卡的表現稍弱。


崔東樹:2019年中國皮卡市場分析


  隨著國六排放標準在我國多省區的落地實施,我國皮卡企業加快了推出國六產品的節奏,二季度經銷商也開始全面清理庫存,為迎接國六新品做足準備。


  客觀來講,國內多家皮卡企業在推出國六產品方面做得差強人意,甚至主流老牌品牌也沒有及時推出國六新品,因此造成了在國六實施的檔口,皮卡市場相對低迷。


  2、歷年皮卡市場逐月走勢


  2016年皮卡走勢平穩,2017年呈現高增長,2018繼續保持較強走勢,2018年開局就表現相對較強,2019年呈現V型走勢。


崔東樹:2019年中國皮卡市場分析


  2019年的開局走勢是相對不錯的,3月創出高點,尤其在2018年一季度開局高增長的背景下,2019年1-4月的皮卡市場走勢相對較強,5-7月深度調整,8-12月逐步回暖。由于春節較早的因素,1月份皮卡銷量3.48萬臺,出現了同比4%的負增長;2月份皮卡銷量達到2.85萬臺,同比增長21%,呈現節后超強開局;3月份皮卡銷量達到4.79萬臺,同比增長3%;4月份皮卡銷量達到4.47萬臺,同比增長15%,走勢強于歷年的表現;5月皮卡走弱,下滑8%;6-7月皮卡銷售受到國六政策的影響,部分地區也是需求不是很強,銷量下降較大。


  8-11月的皮卡市場走勢逐步回,11月銷量回升到4.3萬以上,12月銷量異常環比增長偏弱。


  二、皮卡市場環境分析


  1、皮卡市場取消營運證的利好


  皮卡市場的外部政策環境隨著輕卡的改善而大幅提升,很好地促進消費需求。2018年12月24日,交通運輸部下文宣布,2019年1月1日起取消4.5噸以下的普通貨運車輛取消營運證和駕駛員從業資格證。通知中明確規定:2019年1月1日取消4.5噸及以下雙證,并且相關部門不能駕駛員以“無證經營”和“未取得相應從業資格證件,駕駛道路客貨運輸車輛”為由實施行政處罰。


  具體為:(1)取消總質量4.5噸及以下普通貨運車輛《道路運輸證》(2)取消總質量4.5噸及以下普通貨運車輛駕駛人員《從業資格證》從2019年1月1日,在全國范圍內取消4.5噸以下輕卡用戶的營運證和從業資格證,也就是說,藍牌輕卡用戶從此以后只需要帶著駕照就可以上路了,再也不用擔心沒有營運證和資格證而被罰。


  對于用戶而言,以后購買藍牌輕卡的確可以不用再選擇掛靠了,能免去不少的費用。取消營運證,營運車可以改為非營運,保金明顯少于營運車輛,所以取消營運證后,購買非營運保險的成本大幅降低。


  2、皮卡反光條取消


  在發改委等十部委發布《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案》中明確提出,在評估河北、遼寧、河南、云南、湖北、新疆6省區放開皮卡進城限制試點政策效果的基礎上,穩妥有序擴大皮卡進城限制范圍。一系列政策方案的推出,讓皮卡進城成為了可能,同時也帶動了皮卡銷量的快速提升。


  在國內,皮卡車要按照貨車進行管理,實行貼反光條、車身噴字等規定,這是一個“顏值即正義”的時代,皮卡噴上大字貼上反光條看著也像城鄉小貨車。在發布的新GB7258中,皮卡車被定義成了多用途貨車,不再被強制要求粘貼反光條標志,和貨運車輛區分開來。這也是利好。


  3、北京進京證嚴管,新能源不放指標


  北京交通委:新增2.6萬個新能源汽車指標系謠言。對于網傳北京將在12月20日放出2.6萬個新能源汽車指標的事宜,北京市交通委工作人員表示:“沒有接到(新增指標)的通知。對于新能源汽車指標,今年的已經全部放完了,今年不會再有號放出。


  2019年11月1日起,外地牌照車進北京六環和通州須辦理“進京證”。2019年進京證每車每年最多可辦12次,每次使用期限最長7天。有效期屆滿前,應駛出上述范圍。非京牌車違規上路和停放都有罰則。


  三、中國皮卡市場競爭分析


  1、皮卡廠家表現分析


崔東樹:2019年中國皮卡市場分析


  2019年皮卡市場主力廠家表現較好,長城皮卡保持平穩的絕對優勢地位,鄭州日產近期走強,上汽大通、長安汽車等新勢力快速崛起。


  2、皮卡廠家年度份額走勢


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  2019年皮卡市場競爭逐步分化,部分二線企業的批發稍好,零售很差。


  長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀,近幾年長城皮卡銷量份額持續提升,2019年上半年保持皮卡總量的30%的銷量,下半年部分月份份額突破40%,持續增長。


  皮卡市場份額10%以上的廠家還有江鈴和鄭州日產,這兩家都是歷史上相對強勢的傳統廠家,兩家企業全年銷量占據總量在25%左右,是傳統的強勢企業。


  大市場的第三梯隊是在4%~6%之間的諸多廠家,其中上汽大通、長安皮卡、江西五十鈴增長明顯,江淮皮卡表現相對穩定,部分老牌車企有所下滑。


  3、皮卡廠家月度走勢


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  12月大部分企業的環比銷量回升。長城皮卡表現優秀,長城炮形成較強的優勢。江鈴和鄭州日產的銷量也是環比上月改善。


  但其他絕大部分廠家的12月銷量稍差,這也是長城和江鈴皮卡提早國六調整,9月后發力,其他皮卡廠家調整慢的走勢不強。


  4、皮卡主力車型月度走勢


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  根據乘聯會的皮卡市場跟蹤,皮卡走勢中的長城皮卡占據絕對主導地位,近期是長城炮近幾個月新品銷量拉升明顯,風駿7的表現也較突出,前期是風駿5皮卡表現較好,12月銷量下降明顯。


  本月的江鈴域虎皮卡表現突出,年末市場走勢逐步走強。


  5、新能源皮卡市場


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  汽油皮卡和電動皮卡走勢相對較強。2019年汽油皮卡占比突破32%,也是很好的表現。由于向私人市場的突破,相對輕卡,皮卡的汽油機占比還是很好的。


崔東樹:2019年中國皮卡市場分析


  2019年新能源皮卡市場保持一定的需求,部分主力企業的皮卡產品表現很好,尤其是江淮汽車的電動皮卡成為今年僅次于日產皮卡的較好的增量。作為行業需求的特殊產品,皮卡被普遍使用在電力、石油、城市綠化、道路救援、城市管理、后勤保障、消防救災等等非常多的領域,尤其是不差錢的特殊行業對皮卡需求相對較強,對電動皮卡也有一定需求。


  四、主力廠家皮卡車型月度走勢


  1、長城汽車


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  主力廠家長城的表現優于行業走勢,長城皮卡技術儲備較強,提早準備國六調整,實現了較好的產品對應,12月的銷量環比10月回升,而其他廠家絕大部分是深度調整。


  2、江鈴汽車


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  江鈴皮卡也是處于國六調整過程中,2019年前期3-6月較強,三季度銷量主動調整,后期12月開始逐步恢復,未來回升潛力很大。


  3、上汽大通


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  上汽大通的皮卡市場持續走強,2019年尤其表現突出。上汽大通皮卡自2017年持續拉升,2018年平穩走強,在2019年市場下行的壓力下依然表現強勁,淡季市場仍有較強走勢。


  五、中國皮卡市場區域結構分析


  1、皮卡的區域市場變化


崔東樹:2019年中國皮卡市場分析


  目前看皮卡的區域市場的東部直轄市的市場份額增長較為突出,尤其是3月開始的北京份額增長較強。


  皮卡的西南和華南市場在2019年總體走勢不強,形成區域增長的持續偏弱格局。


  12月,皮卡上牌國六新品推動效果仍在延續,北方市場恢復。


  2、皮卡的城市市場變化


崔東樹:2019年中國皮卡市場分析


  上圖是剔除北京的其他城市份額分布。隨著未來北京的限購壓力加大,電動車不放牌照,皮卡市場仍是北京的新亮點。


  皮卡的進城效果不突出,進城基本都是進了北京城,其他城市的進城效果一般。


  五、各城市皮卡市場表現


  1、區域市場的皮卡表現暫時異常


崔東樹:2019年中國皮卡市場分析


  目前皮卡在中國主要使用場景是三四線的消費者或者農村的消費者,買皮卡用來經營生產,把皮卡當做載人拉貨的工具,這在西南地區、海南地區等較多,尤其是高端經濟作物和高端農家樂的經營者,皮卡很實用,也有檔次。


  區域市場的皮卡零售走勢分化,部分企業國六車型逐步強勢到位,而主力廠家的分布差異明顯。長城在各細分市場均表現較好,江鈴汽車和鄭州日產的皮卡主要是在華東優勢明顯。近期鄭州日產在北京表現較強。


  2、主力城市的皮卡表現


崔東樹:2019年中國皮卡市場分析


  12月皮卡市場的主要區域仍是北京,北京市場一枝獨秀,遠高于上海和深圳的數量,也高于重慶等西南區域的需求特征。


  近期皮卡市場的需求結構也是劇烈的變化。國產皮卡的市場現狀是由經濟發展、政策條件、汽車文化等等錯綜復雜的歷史因素所決定的,2019年以來,隨著北京地區正式提出對外地車輛進行管制,外地號牌憑借一紙通行證通行北京街區的景象將不復存在,上藍牌是北京皮卡市場的主要推動力。隨著北京進京證12月進一步收嚴,皮卡市場的機遇仍有。


  長城的重慶布局是很好的事情,成都、南寧和重慶的皮卡表現很好,其中長城一枝獨秀,貴陽和昆明的需求也是很強,看來是當地特色經濟和消費環境的影響。


  3、北京皮卡市場份額走勢


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  北京從2011年開始對小客車實施總量調控,截至目前,北京地區搖號比例已達2000:1。北京搖號政策主要針對小型客車,皮卡不在搖號政策針對范圍之內,市場發展潛力仍很巨大,尤其是北京人有錢消費,高端非限購皮卡車型的需求仍是巨大的。


  北京市場的長城皮卡表現很強,上汽大通、長安等品牌表現也很好,形成長城、日產、大通、長安的皮卡爭奪戰。年末,北京市場的皮卡表現進一步走強。


  4、國六皮卡市場份額走勢


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  目前國六車型是皮卡增長的主力,能夠抓住國有增量的主力廠家,將占據更大的市場份額,而部分小廠家由于升級國六的成本壓力相對較大,加之柴油市場的相對需求并不強,因此汽油國六皮卡是決定皮卡企業發展的關鍵。【獨家報道,禁止轉載】


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